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12月网贷行业报告:行业继续微幅转好

 行业概况

 

据天眼研究院不完全统计,截至2017年12月31日,我国P2P网贷平台数量达5382家,本月新增平台1家,新增问题平台75家,环比增加25.00%,累计问题平台达3631家,在运营平台1751家,同比下降8.52%。12月,P2P网贷行业成交额出现回暖,达1896.89亿元,环比上涨1.58%,同比下降17.73%。

 

成交额与贷款余额

 

1、月成交额

 

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图1  网贷行业月成交额(单位:亿元)

 

2017年12月,P2P网贷行业全国成交额为1896.89亿元,环比上涨1.58%,同比下降17.73%。回顾今年全年成交额,前半年成交额上下波动,但都维持在2000亿元以上,下半年则经历了数个月连跌,10月份达到年度最低值为1802.76亿元,近两个月再次回暖,但仍未突破2000亿元。2017年,行业政策密集出台,政策的不确定性加上市场资源的不均等分配,使得许多处于积累阶段的中小平台发展较难,值得肯定的是,2017年行业多家大平台完成IPO上市,释放出行业转好信号。明年,期待已久的备案即将启动,行业发展或迎来大转折。

 

2、地区成交额

 

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图2  12月各地区成交额(单位:亿元)

 

2017年12月,重点地区成交额均不同程度上涨,上海地区涨幅最小,交易规模仍排名第一位,成交额为480.55亿元;广东地区本月涨幅较大,环比上涨4.92%,月度交易规模达460.52亿元,与北京地区的460.92亿元相差甚微,浙江和山东涨幅较为一致,分别为2.89%和2.84%,总体来看,前期连续5个月的下跌已经充分体现出政策和市场的调控效果,随着行业合规化全面覆盖,未来几个月行业应以上涨为主。

 

3、月贷款余额

 

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图3  网贷行业月贷款余额(单位:亿元)

 

截至2017年12月底,网贷行业贷款余额达11615.76亿元,环比上涨2.00%。纵观整个2017年,网贷行业贷款余额规模一路上涨,较去年12月底已经上涨了42.80%。行业业务规模的扩大,表明行业集资能力较强,网贷作为银行补充类金融体系,借贷群体以中小企业和个人为主,全民创业口号兴起以来,小微企业已占据一定市场规模,相关的运营资金也需要市场补充,加之个人消费日趋增长,这些都给网贷发展创造了市场环境,另外,从投资者角度来看,网贷相对银行收益率高,且投资方向多样,投资额度灵活,一定程度上吸引了投资者关注。

 

4、地区贷款余额

 

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图4  12月各地区贷款余额(单位:亿元)

 

2017年12月,地区贷款余额仍以增长为主,但增幅相对较小,其中北京地区贷款余额达4046.47亿元,稳居全国之首;广东和上海地区贷款余额均在2500亿元以上,排名分别在第二、三位。从环比变化来看,浙江、湖北、和北京地区贷款余额增幅较大,增幅超过1%,其他地区增幅均在1%以下。

 

平台数量与网贷人气

 

1、P2P平台分布概况

 

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图5  累计平台数量地域分布

 

据天眼研究院不完全统计,截至2017年12月底,我国P2P网贷平台数量达5382家(包括问题平台),其中在运营平台数量为1751家。区域分布来看,广东省累计平台数量不变,仍为956家;其次依次为北京、上海、山东、浙江,其累计平台数量均超过500家,排名前5省份的合计平台数量占全国总数的65.66%。总体来看,仅江苏新增1家平台,其他区域平台数量不变,排名次序也基本不变。

 

2、运营平台

 

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图6  网贷行业每月在运营平台数量

 

2017年12月,网贷行业在运营平台数量为1751家,环比下降4.05%,同比下降8.52%。近一年,网贷平台数量一直在1700家-1900家之间波动,2017年,问题平台以超新增平台十几倍的速度增长,使得行业平台规模增长受限。目前,行业头部企业已经形成,资源优势明显,中小平台则更需精细化运营,挖掘市场潜在机会,形成自己的品牌竞争点。

 

3、新增

 

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图7  新增平台与新增问题平台对比

 

2017年12月,全国新增问题平台75家,环比上涨25.00%,同时,新增平台1家。行业平台规模缩量变化,一定层面展示了市场良性调控的效果。今年,受监管收紧影响,网贷平台发展都较为谨慎、低调,投资人也比较敏感,持观望态度的企业和个人较多,随着2018年备案时间的临近,观望群体或开始布局规划,行业发展大有蓄势待发之势。

 

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